پس از مشاوره و انعقاد قرارداد، سبد دارایی‌های شما با توجه به میزان سرمایه، نیازها و سطح ریسک‌پذیری تشکیل می‌شود و شامل ترکیبی از سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طلا و سایر ابزارهای مالی است تا با کنترل ریسک، بیشترین بازده ممکن حاصل شود.
گزارش‌های دوره‌ای و مشاهده پرتفوی به‌صورت آنلاین در سامانه سبدگردانی قابل دسترسی است و کارمزد خدمات سرمایه‌گذاری اختصاصی بر اساس طرح انتخابی، از صفر درصد به بالا محاسبه می‌شود. همچنین، نبود محدودیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپرده‌های بانکی، امکان کسب بازدهی بالاتر را برای سبدهای اختصاصی فراهم می‌آورد.